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持证人专享

基金投顾发展现状

发布

2021-10-18

2次

15人

0分

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讲师介绍

张 雪 丹

• 头部券商高级投资经理

• 硕士

 

课程亮点

1、分析全面:从资管新规等背景谈起,全面分析了资产配置时代,基金投顾是一种不错的选择。

2、对比分析:对比分析了公募、券商、三方和银行的基金投顾的模式、特点等现状,客观准确。

 

你将获得

1、基金投顾业务出现和背景和内容。

2、基金投顾的特点。

3、基金投顾的两种模式。

4、基金投顾面临的挑战。

 

课程内容

1、基金投资顾问和传统模式的区别在哪里?

2、公募基金投顾的最大特点是什么,资产配置还是陪伴服务?

3、投顾业务主要有哪两种模式?

4、基金投顾面临的最大挑战是什么?

5、发展基金投顾业务,谁最积极?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士

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