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持证人专享
发布
2021-10-18
2次
15人
0分
讲师介绍
张 雪 丹
• 头部券商高级投资经理
• 硕士
课程亮点
1、分析全面:从资管新规等背景谈起,全面分析了资产配置时代,基金投顾是一种不错的选择。
2、对比分析:对比分析了公募、券商、三方和银行的基金投顾的模式、特点等现状,客观准确。
你将获得
1、基金投顾业务出现和背景和内容。
2、基金投顾的特点。
3、基金投顾的两种模式。
4、基金投顾面临的挑战。
课程内容
1、基金投资顾问和传统模式的区别在哪里?
2、公募基金投顾的最大特点是什么,资产配置还是陪伴服务?
3、投顾业务主要有哪两种模式?
4、基金投顾面临的最大挑战是什么?
5、发展基金投顾业务,谁最积极?
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
张雪丹
主讲方向:财务管理、投资、资产配置
工作经历:
• 中金财富管理部原高级副总裁
• 现任大型券商总部高级投资顾问经理
社会背景:
• 金融风险管理师
• 累计为全球近千名高净值客户提供近百亿资产配置方案
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