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￥25
发布
2021-10-12
讲师介绍
朱 晓 俊
• 资深财富管理架构专家
• 具有十二年理财投资经验
课程亮点
1、数据详实：大量的数据和图标引用，结论和观点更有说服力。
2、指导性强：有数据，更有背后的原因，可用来指导业务营销。
你将获得
1、基金客户画像之性别和家庭情况。
2、基金客户画像之学历和职业情况。
3、基金客户画像之收入、资产、地域等。
4、基金投资者对基金的态度和偏好。
5、权益基金投资者的基金认知情况。
6、权益投资者的综合基础画像。
课程内容
1、单身狗是适宜的营销对象吗？
2、我们应该向那些压力大的人营销基金吗？
3、收入越高就一定偏好基金吗？
4、哪些人群看到亏损就卸载基金APP?
5、基金销售有无必要采用自媒体呢？
6、基金投资者在哪里买基金？
7、投资者的关于基金的那些认知是哪里来的？
8、画像如何有利于我们针对性地开展营销？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 财富公司从业人员
朱晓俊
主讲方向：投资分析,基金投资
工作背景：
• 2008-2014 上海浦东发展银行股份有限公司
——理财经理
——保险产品负责人
• 2014-2016 兴业银行股份有限公司
——基金产品负责人
——理财主管
• 2016-2017 鑫舟（上海）投资咨询有限公司
——财富管理部负责人
——FINPRO财富管理系统研发投资组合模块负责人
——培训部资深讲师
• 2019-至今 思豫（上海）企业管理中心
——创始人及独立财富管理架构师
专业背景：
• CFP国际金融理财师
• CPB私人银行家
• 理财规划师（上海市紧缺人才办）
• ICAP国际反洗钱师
• 证券从业资格
• 保险代理资格
• 情境模拟沙盘讲师
• RFP美国注册财务策划师协会 授权高级讲师
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