您很久没更新个人信息了
该商品专为会员推荐的商品，且该商品的学时不占用会员学时，领取该商品后需要完整观看，不能拖拽进度条快进，观看过程中会随机弹出观看互动的弹窗，需要确认后继续观看，所有弹窗都确认后，系统即认为您完成了完整的观看，才能获得该课程的学时。
商品详情页
￥25
￥16
持证人专享
发布
2020-12-29
讲师介绍
朱 晓 俊
• CPB私人银行家
• 从事财富管理工作十余年
• 独立财富管理架构师
课程亮点
扎根基层，服务一线：朱老师服务于多家私行，对于一线私行客户经理的现状十分了解，能够为基层客户经理理清思路，寻找上升和发展机遇。
精准分析，一针见血：对于私行客户经理，私行投顾的现状，朱老师进行讲解，分析到位，直指痛点。
你将获得
• 财富部与私行投顾的发展思路
• 私行客户在银行端的配置情况
课程内容
1. 财富部与私行投顾目前的确存在很多问题，那么要怎么调整？
解决KPI的问题：调整考核的核心，比重和维度。
目前存在的问题：靠资产配置增强与客户的粘性本身就是伪命题。
解决人员的问题：调整人员数量，梯队和性别。
目前存在的问题：多个岗位在一个人身上重置。
解决培训的问题：做到情绪赋能，专业赋能和团队赋能。
目前存在的问题：投顾接受高密度的培训，理财经理的培训不足，培训方向不对；
投顾重专业，销售重销售，专业能力不足，出现断带；
话术演练过多，没有一户一策的策略性打法，用批量打法打高客。
解决产品的问题：调整产品和策略。
目前存在的问题：私行和零售产品的同质化严重且策略偏同质化，没有适合高净值人士的策略。
2. 朱老师用一线真实的客户情况对私行客户的资产配置情况进行分析，资产配置极不合理。
适合人群
私行客户经理：对自身的工作进行反思和总结，在日后的工作中进行调整。
私行条线负责人：通过课程学习，对业务进行适当调整，优化私行工作流程。
朱晓俊
主讲方向：投资分析,基金投资
工作背景：
• 2008-2014 上海浦东发展银行股份有限公司
——理财经理
——保险产品负责人
• 2014-2016 兴业银行股份有限公司
——基金产品负责人
——理财主管
• 2016-2017 鑫舟（上海）投资咨询有限公司
——财富管理部负责人
——FINPRO财富管理系统研发投资组合模块负责人
——培训部资深讲师
• 2019-至今 思豫（上海）企业管理中心
——创始人及独立财富管理架构师
专业背景：
• CFP国际金融理财师
• CPB私人银行家
• 理财规划师（上海市紧缺人才办）
• ICAP国际反洗钱师
• 证券从业资格
• 保险代理资格
• 情境模拟沙盘讲师
• RFP美国注册财务策划师协会 授权高级讲师
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
