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￥25
￥16
持证人专享
发布
2020-09-18
讲师介绍
杨 超
• 三善理财师事务所 创始人
• CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
课程亮点
1、对比总结：2005年的理财业务暂行办法，2018年实行的理财业务监督管理办法，其对行业的影响体现在法条和案例里面了。
2、结合案例：典型案例来说明知识点，比如前端案，涉案金额14亿，投资人9000多人，这样一个理财纠纷案的处理。
3、梳理知识：理财案例的合同纠纷是排在第一位的，达200多件。
你将获得
1、技巧传授——看法规和条例时，由行政法规目录了解它的框架和思路，看有数字体现的都是比较重要的条款。
2、合同的法律——熟知理财合同相关的法律、法规和司法实践，通过了解合同背后法律法规知识，来便于我们理解理财合同的相关内容。
课程内容
一、国内理财历史梳理
从2005年的理财业务暂行办法，讲到2018年实行的理财业务监督管理办法，具体的变化及给银行带来的影响，包括非标资产、封闭式产品、巨额赎回。
二、典型案例
举例前端案，涉案金额14亿，投资人9000多人，这样一个理财纠纷案的处理；钱荒、原油宝的例子。
总结了看法规和条例时，由行政法规目录了解它的框架和思路，看有数字体现的都是比较重要的条款的经验。
适合人群
证券信托从业人士：提升自己对产品合同的理解，借助合同更好实现产品销售。
财富管理经理：认知理财合同的重要性，扩展专业知识来做好产品配置。
私银客户经理：学习理财合同，学习一个好用的理财产品销售工具。
杨超
主讲方向：投资分析
社会背景：
• 三善理财师事务所 创始人
• 诺亚财富 业务副总
• AFP、CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
工作背景：
• 2011.6-2016.4 兴业银行 理财经理
• 2008.7-2011.5 汇丰银行 理财经理
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