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持证人专享
发布
2020-09-18
11次
438人
0分
讲师介绍
杨 超
• 三善理财师事务所 创始人
• CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
课程亮点
1、知识梳理:互联网金融是这几年的热点,产品很多,智能投顾,独立理财,海外市场投资,这种趋势还将继续发展向前。
2、案例分析:余额宝作为一个典型互金产品,对传统金融的胜利,在2013年推出后就取得了高收益。
3、提示注意点:互联网金融最好的地方是它会有营销的手段,营销的方式,跟其他的三方合作做些活动,提醒投资者买理财要注意会不会把信息泄露出去。
你将获得
1、互联网金融发展于理财而言——是这几年的热点,重点还是在合同的条款和法律效力,利用这个去丰富和满足客户的需求。
2、增加自己职业技能——通过案例学习,明晰不同行业机构如何运用合同要素,构建产品优势、定位客群、防范风险。
课程内容
一、互联网金融有怎么样的创新
硬件方面的优势不是本质上的核心,只是让理财师有更多时间和精力放在和客户的交流上,重点体现还是在合同的条款和法律效力,利用这个去丰富和满足客户的需求。
最后,总结理财合同是理财师拓客神器的原因,并归纳使用方法。
二、举例分析说明
以余额宝为例,理解该类合同的创新之处,了解一键快速购买和赎回如何通过合同条款实现。
合同里甚至明晰了出现负利率的情况的解决方法,在民法典出台后也在个人信息使用方面做了严格的界定。
适合人群
证券信托从业人士:提升自己对产品合同的理解,借助合同更好实现产品销售。
财富管理经理:认知理财合同的重要性,扩展专业知识来做好产品配置。
私银客户经理:学习理财合同,学习一个好用的理财产品销售工具。
杨超
主讲方向:投资分析
社会背景:
• 三善理财师事务所 创始人
• 诺亚财富 业务副总
• AFP、CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
工作背景:
• 2011.6-2016.4 兴业银行 理财经理
• 2008.7-2011.5 汇丰银行 理财经理
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