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￥210
学时
完成学习，可获得继续教育再认证3学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-05-21
课程亮点：
• 通过实务案例展示客户家庭保单不整理的后果
• 结合实务展示客户家庭保单整理的完整流程及注意事项
• 通过实务展示客户家庭保单诊断的原则和重点及投保中的误区
• 结合实际案例展示了客户家庭保单调整优化的具体思路和方法
你将获得：
• 客户家庭专业的保单整理流程及明细表的制作
• 帮助客户诊断目前家庭保单存在的投保原则问题及分析投保误区
• 客户家庭保单调整的思路和方法
课程内容：
本节课根据实务案例展示了家庭保单整理的重要性，引发客户对家庭保单无整理存在的诸多困扰和风险的思考。
然后展示了家庭保单整理的科学系统流程， 并从实务角度讲解整理过程中的注意事项， 如关于“几个日期”、“几个关键人”及保单为如期缴纳保费如何维持有效的思路和方法等。
然后从客户不同需求不同角度制作保单整理表， 针对家庭目前保单情况进行诊断的原则及常出现的投保问题。
最后针对目前的问题和未来的家庭变动对家庭保单进行科学的调整，真正发挥家庭保单的作用。
适合人群：
• 各类持证人，理财经理，私行经理，银行管理层，财富管理公司
15165605813
2023-10-16 23:24
越听越容易懂，越听越深入
13594331893
2023-03-26 20:35
讲得很好，受教了
iloveu
2022-01-07 15:55
这个交流 挺好 集中答疑
iloveu
2022-01-07 15:53
问 职业变更为高危等级，意外险的保费会相应地增加吗？
fly2004clf
2022-01-06 15:53
请问目前是否有一个统一平台可以查询在各家保险公司购买的保险？
邴文超
主讲方向：保险实务、寿险产品、高净值客户资产配置
教育背景：
• 北京理工大学硕士
工作经历：
• 曾任安邦保险机构管理总部产品开发高级研究员，从事寿险产品开发与研究
• 现任北京当代金融研究院研究员，从事全球保险产品差异化分析和客户投保偏好分析
• 对于当前高净值客户的保单需求和资产配置具有独特观点
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