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￥35
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-05-21
课程亮点：
• 保单梳理中从实务角度讲解受益人设置不当的保险金处理风险
• 从实务角度讲解“投保人”、“被保险人”、“受益人”投保合同中常见错误
• 基于客户不同需求下如何编制家庭保单信息表
你将获得：
• 受益人设置不当带来的风险讲解
• 实务中合同常见关键人代签名带来的风险
• 关键人设置不当及更新不及时带来的理赔风险
• 如何制作家庭保单信息表
课程内容：
通过对客户家庭保单“投保人、”“被保险人”、“受益人”的梳理，检查是否有信息不一致情形，检查是否存在代签名情形，是否具有保险利益、是否存在受益人设置不当的风险等。
然后根据客户需求制作家庭保单整理表，做到家庭成员信息共享，避免出现受益人不知及保单情况不了解的情况。
适合人群：
• 各类持证人，理财经理，私行经理，银行管理层，财富管理公司
zhao19890125
2021-06-15 21:42
老师讲的通俗易懂，思路清晰，非常实用
金库2194835
2020-05-21 13:09
老师讲的思路真的很不错，给我很大的启发，关于家庭保单保险利益，关键人设计，从客户不同需求整理保单等，都非常的专业实用。
认识你真好
2020-05-21 13:09
关于保单流程整理这块老师在讲的过程中理论联系实务，非常实用，很多我们不容易注意的细节都涉及到，老师好专业，讲课很棒。
女生打电话波波
2020-05-20 17:45
讲的很好，很彻底，通俗易懂，来金库网学习，让你不后悔。 能学到很多知识，对你在今后的工作中，能起到很好的帮助，里面干货也很多，我听了几节课，老师讲的很不错，回、给你分析的明明白白的，有的不懂的还可以互动交流，真的很好这课
单身男女
2020-05-20 17:44
老师讲课方式非常适合我们，也非常重基础，老师讲解时非常仔细，几乎所有可能的错误都有所提及。而且说话时语速适中，并且照顾大众，对于我们的疑问都会有详细的解答，根据本课程知识结构的特点，重点突出，层次分明系统又有条理性。
邴文超
主讲方向：保险实务、寿险产品、高净值客户资产配置
教育背景：
• 北京理工大学硕士
工作经历：
• 曾任安邦保险机构管理总部产品开发高级研究员，从事寿险产品开发与研究
• 现任北京当代金融研究院研究员，从事全球保险产品差异化分析和客户投保偏好分析
• 对于当前高净值客户的保单需求和资产配置具有独特观点
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