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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-04-22
课程亮点：
• 对家族办公室提供的核心金融服务进行介绍，结合丰富案例，讲解清晰，便于理解
你将获得：
• 了解家族企业的核心金融服务内容
• 了解用家族信托做资产规划和传承
• 了解家族基金的基本分类及应用
课程内容：
在金融市场快速变化、金融工具层出不穷的环境下, 家族办公室提供长期的传承服务，
需要结合金融工具做好家族财富传承的多重应对并不断调整。
用什么样的金融工具来满足客户跨区域跨时间的多重配置需求？
这一章节将结合案例为大家提供答案。
适合人群：
• 各类持证人，理财经理，私行经理
而误入体热
2020-04-23 14:24
课程中案例都挺不错的，有助于理解知识点
凯尔欧文
2020-04-23 14:23
知识点有点多，看好几遍才彻底明白。
急急急kiss
2020-04-23 14:22
这节课适合理财经理学习，涉及的知识点比较多
陈海燕
主讲方向：财富管理 、海外资产配置、财务投资
教育经历：
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