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持证人专享

如何打造家族企业的财富传承

学时

完成学习,可获得继续教育再认证2学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2020-04-22

4572次

4555人

0.5分

详情

课程亮点:

• 课程接地气,案例丰富,讲解清晰,便于理解

 

你将获得:

• 了解家族办公室的基本运作模式及特点

• 了解合格家族办公室应具备的要求及建立家族办公室的商业方案流程

• 了解针对家族企业的核心金融服务和增值服务

 

课程内容:

随着中国经济的持续发展,中国已积累了大量高净值人士,大批企业和家族正面临着接班、传承的问题。

财富传承不可避免的成为了财富家庭的热点议题,而家族办公室已然成为超高净值人群的理想选择。

本课程介绍了家族办公室的运作模式及特点,

就合格家族办公室应具备的要求及如何建立家族办公室的商业方案流程进行说明,

并对家族企业的核心金融服务和核心增值服务需求进行阐述,

结合相应金融工具及服务以满足家族企业对于财富传承的需求,

从而帮助学员对于家族企业的财富传承的模式及服务需求有一个全面的了解。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行,基金,财富管理公司,信托公司

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评价

高环308

2022-01-23 22:45

你吃柠檬吗嘻嘻

2020-05-15 14:51

感觉老师对家族办公室解读非常透彻,这节课积累了不少高级句型,我都迫不及待地想实操一下了,嘻嘻。陈海燕老师上课非常幽默,有时候还会讲很多好玩的段子,语速当然也是比较快的,因此一节课下来可以讲很多内容,课程里面还有不少干货。好评!

我是宝宝

2020-05-15 14:48

陈海燕老师方法巧妙,授课的方式非常适合我们,能根据本课程知识结构的特点,重点突出,层次分明。理论和实际相结合,通过案例使知识更条理化,对同学既热情又严格,认真负责,严谨,耐心,内容丰富,见解独到深入,学识渊博,能极大的提高我的学习兴趣。

都是分散

2020-05-15 14:47

我觉得陈海燕老师讲解得十分细致,而且通俗易懂;每节课后还有配套的测试题,有助于巩固课程中的知识点;此外还有课程辅导微信群,既能够随时向老师请教,还可以同小伙伴们共同进步。金库网是非常棒的平台!

涂玉蓉

2020-04-23 13:42

虽然内容是家族企业的传承和管理,但是内容还是通俗易懂,而且老师案例和知识结合的讲解方式还是挺容易理解的。整套课还是不错的。

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