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¥35
¥22
持证人专享
学时
完成学习,可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-04-22
110次
271人
0.5分
课程亮点:
• 结合实务操作与数据分析,内容讲解生动,便于理解
你将获得:
• 了解中国超高净值家庭的构成
• 了解合格家族办公室的发展方向
• 了解家族办公室商业方案流程的设定
课程内容:
家族办公室目前是助力财富传承的主要方向。
本课程通过对合格家族办公室应具备的要求:基本要求、管理能力、人员任职素养等进行说明,指明合格家族办公室的发展方向;
同时通过对商业方案流程和全方位服务内容的解说,帮助学员了解如何在实操中为高净值客户提供合适的服务。
适合人群:
• 各类持证人,理财经理,私行经理
陈海燕
主讲方向:财富管理 、海外资产配置、财务投资
教育经历:
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