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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-04-17
课程亮点：
• 本土咨询顾问对理财顾问的有什么启示
• 德鲁克对理财顾问的启示
你将获得：
• 理财顾问服务具体怎样做
• 给高进取心的理财顾问完善自己服务的建议
课程内容：
本土咨询顾问成长道路对理财顾问的有什么启示？
如何把握住不同客户的需求和市场变化？
德鲁克对理财顾问的启示是什么？
给高进取型理财顾问养成之路建议有哪几条？
老师用对比讲解如何成为更好的理财顾问，最后给出总结和具体操作建议，从最新监管动向出发结合标杆做法作出职业展望。
适合人群：
• 各类持证人，银行客户经理，财富管理公司，理财顾问
二恶烷
2020-04-20 10:38
课程特别好，业务能力有所提升，和客户关系也更融洽了
范若若
2020-04-20 10:36
老师讲的特别好 希望多上些杜大伟老师的课！
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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