您很久没更新个人信息了

若您的个人信息发生了变化,请及时更新

您有以下信息尚未完善

用户名、昵称、实名、生日、工作单位、邮箱

提示

商品详情页

免费

分析和评估客户当前的财务状况

学时

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2018-01-10

23256次

1142607人

0.5分

详情

在收集、整理客户理财信息的基础上,理财师需要对客户的财务状况进行分析和评估,包括:对客户财务状况进行诊断,提出改善建议;根据宏观经济状况,设定合理的基本假设参数;分析客户行为特性和风险属性;基于参数假设,分析评估如何由现状到目标。 

目录:

1、诊断目前的财务状况,提出改善建议

2、理财规划时的假设与参数设定

3、分析客户的行为特性和风险属性 

 

 

目录·试看

评价

scl0909@yahoo.com.cn

2020-03-01 11:31

很不错,继续学习

罗良立afp考试

2020-02-12 16:03

很有必要,能够整体去看

罗良立afp考试

2020-02-12 16:02

很不错,让我有一个整体的纬度去思考

罗良立afp考试

2020-02-12 16:02

很不错,让我有一个整体的纬度去思考

liuguihua555

2020-02-10 11:08

当前的财务状况评估非常有必要

查看更多评论

主题系列

推荐课程

客服

课程咨询

购物车

购物车

立即学习

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,可享更多学习优惠。

持证人开通会员,学习最多可获25学时

登录或注册以获得最佳体验