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学时
完成学习，可获得继续教育再认证1学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2018-01-10
在收集、整理客户理财信息的基础上，理财师需要对客户的财务状况进行分析和评估，包括：对客户财务状况进行诊断，提出改善建议；根据宏观经济状况，设定合理的基本假设参数；分析客户行为特性和风险属性；基于参数假设，分析评估如何由现状到目标。
目录：
1、诊断目前的财务状况，提出改善建议
2、理财规划时的假设与参数设定
3、分析客户的行为特性和风险属性
scl0909@yahoo.com.cn
2020-03-01 11:31
很不错，继续学习
罗良立afp考试
2020-02-12 16:03
很有必要，能够整体去看
罗良立afp考试
2020-02-12 16:02
很不错，让我有一个整体的纬度去思考
罗良立afp考试
2020-02-12 16:02
很不错，让我有一个整体的纬度去思考
liuguihua555
2020-02-10 11:08
当前的财务状况评估非常有必要
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