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持证人专享
发布
2023-06-27
讲师介绍
刘 恋
• 北京当代金融培训有限公司研发主管
• 南洋理工大学金融硕士
课程亮点
1、专业权威
2、分析全面
3、数据详实
4、可观中立
5、深度思考
你将获得
1、了解个人养老金账户特点
2、掌握养老目标基金的独有特点、业绩表现及市场特征
3、知道为什么养老目标基金契合养老需求
4、个人养老金账户及养老目标基金未来的改进空间
课程内容
一、个人养老金账户及可购买的基金产品
• 个人养老金账户投资的特点和限制？
二、养老目标基金产品分析
• 养老目标基金产品设计有什么特点？风险如何？业绩如何？
三、养老目标基金投资原理
• 每一类养老目标基金的原理是什么？各适合哪类投资者？
四、养老目标基金契合养老需求
• 为什么养老目标基金能够满足养老需求？
五、养老目标基金投资分析
• 养老目标基金如何选择？个人养老金还有哪些改进空间？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
刘恋
主讲方向：投资分析、资产配置
教育背景：
• 新加坡南洋理工大学 硕士学位
工作经历：
• 从事证券投资行业多年，负责私募投资基金风险管理
• 2016年加入北京当代金融研究院，任研发主管
研究方向：
• 系列课程投资模块教研、固定收益类产品研究
• 权益类资产估值
• 大类资产配置
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