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￥66
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-01-17
讲师介绍
戴 鹏 杰
• 中国人民大学商学院讲师、硕导
• 人民银行“金融大数据发展”顾问
• 中国科学院统计学博士
课程亮点
1、面对基金定投中的不同阶段，示范如何使客户回归理性投资。
2、“三步法”教你应对亏损客户负面情绪。
3、讲解不同类型亏损基金的处理方法，可操作性强。
4、根据对不同类型的亏损原因，给出操作建议。
你将获得
1、市场低迷时安抚定投亏损客户情绪的方法。
2、市场持续上涨时让定投客户坚决止盈的话术。
3、逆周期基金客户拓展策略。
4、基金亏损异议处理。
5、基金亏损后的调整策略。
6、基金持续下跌时让新老客户继续加仓的方法与话术。
7、处理不同类型亏损基金的方法。
8、了解基金诊断的初中高级层次。
9、掌握正确诊断基金的方法。
10、掌握基金诊断后对亏损基金处理流程。
课程内容
1、当基金市场发生变化时，如何安抚定投客户情绪？
2、当基金发生亏损时，如何回应客户的质疑？
3、如何从技术层面上处理不同类型亏损基金？
4、如何通过基金诊断处理亏损基金？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
戴鹏杰
主讲方向：数据挖掘、金融市场投资、银行专业培训
教育背景：
• 中国科学院统计学博士
社会背景：
• 中国人民大学商学院讲师、硕导
• 人民银行“金融大数据发展”顾问
• 多家银行基金智库
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