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持证人专享

如何为客户提供专业化的投顾建议(下)

发布

2021-01-07

7次

4人

0.5分

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讲师介绍

屈 庆

• 上海交通大学硕士

• 华创证券首席债券分析师

• 曾任江海证券首席经济学家 联席副总裁

 

课程亮点

解读清晰:很多客户不清楚自己不能承受什么风险,了解客户的风险偏好,分门别类,才能给出合适的投资建议。

独到建议:客户与产品的匹配,要充分了解市场,结合大类资产配置,首先在战略层面投资方向上要正确。

经验分享:投顾人员要具备一定的风险应对能力,做好极端风险情况下的策略应对。

 

你将获得

投资期限的不同而分别推荐——有的客户投资期限相对灵活,推荐随时申购赎回的产品,一年投资期限可以投资封闭式基金或者同期限理财产品。

投资者教育——投顾要把风险的大小定性的解释给客户,因为目前很多投资者的风险意识较为淡薄,让投资者认识到风险是十分重要的。

 

课程内容

一、如何为客户提供专业化的投顾建议

了解客户风险偏好与投资期限,才能更好的对应客户需求匹配产品。

二、了解金融产品的风险收益特征

要了解股票基金的特征,这里面有股票资产的特征,有基金经理的风格特征,有行业的因素;

还要了解债券基金,学会识别它的风险,收益和风险是对称的,因为老百姓对风险是敏感的,所以与收益相比更偏重风险。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对投资顾问的认识与服务水平,更好的服务客户。

财富管理经理:认识专业化投资顾问,学会投资顾问的营销与服务,解决客户的问题。

私银客户经理:学习投资顾问的专业服务知识,给客户做投资指导和讲解。

目录·试看

评价

swirong

2021-03-25 15:30

这课真香,极力推荐

cxfcxf434

2021-03-23 15:29

很喜欢这个老师的课,讲解的非常专业

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