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￥25
￥16
持证人专享
发布
2022-01-12
讲师介绍
杜 大 伟
• 清禾同人 CEO
• 武汉金融博物馆轮值馆长
课程亮点
1、学以致用：不仅讲解了专业理财师服务客户应具备哪些专业知识，同时分析案例讲述如何将这些知识应用到实际工作中去。
2、通俗易懂：越是复杂的内容越能简单的讲述，听得明白，听得懂。
你将获得
1、为客户挑选出好的产品，专业理财师应具备的知识和技能。
2、专业理财师如何将技能应用到实际案例中，做好开拓和客户服务。
课程内容
1、“火眼金睛”帮客户选对产品，理财师要具备哪些知识？
2、想具备回答客户的能力，哪些常识理财师不得不学？
3、不同的客户怎么区分，是不是要区别对待？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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