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持证人专享

从咨询角度看财富管理

学时

完成学习,可获得继续教育再认证2学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2020-04-17

3410次

3298人

0.5分

详情

课程亮点:

• 国内外标杆咨询公司是怎么做的

• 跨界学习咨询行业的优势

 

你将获得:

• 了解咨询业务与咨询行业

• 关于如何做好财富管理服务的思考

• 可以甄选哪些工作方法和工具

 

课程内容:

该课从介绍了咨询业务与咨询行业开始,让大家了解国内国外的咨询机构,跨界学习咨询行业的优势;

然后从财富管理实际问题出发,详细讲解了如何做好理财顾问。

老师给出了实用的方法和工具,让你学到十八般武艺去将自己培养成为出色的理财顾问。

老师还探讨了构建怎样的价值观,即如何才能做到成功并受人尊重。

 

适合人群:

• 各类持证人,银行客户经理,财富管理公司,理财顾问

目录·试看

评价

xieruijue

2022-04-15 15:52

非常值得学习

梦吉

2022-03-29 13:17

感觉很多有趣的有意义的例子被删掉了,感觉很可惜。

evaaa0923

2020-04-20 10:52

这套课由浅到深的剖析理财顾问这个岗位,但是内容对于任何工作人士都非常适用,拥有良好的价值观是非常重要的事

老黄嗷嗷

2020-04-20 10:41

老师对于咨询行业和财富管理的理解都非常好,课程中讲述的价值观也值得学习,学习这套课不光是对自己工作有所帮助,对于平时做人做事也有一定的指点。

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