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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-04-17
课程亮点：
• 国内外标杆咨询公司是怎么做的
• 跨界学习咨询行业的优势
你将获得：
• 了解咨询业务与咨询行业
• 关于如何做好财富管理服务的思考
• 可以甄选哪些工作方法和工具
课程内容：
该课从介绍了咨询业务与咨询行业开始，让大家了解国内国外的咨询机构，跨界学习咨询行业的优势；
然后从财富管理实际问题出发，详细讲解了如何做好理财顾问。
老师给出了实用的方法和工具，让你学到十八般武艺去将自己培养成为出色的理财顾问。
老师还探讨了构建怎样的价值观，即如何才能做到成功并受人尊重。
适合人群：
• 各类持证人，银行客户经理，财富管理公司，理财顾问
xieruijue
2022-04-15 15:52
非常值得学习
梦吉
2022-03-29 13:17
感觉很多有趣的有意义的例子被删掉了，感觉很可惜。
evaaa0923
2020-04-20 10:52
这套课由浅到深的剖析理财顾问这个岗位，但是内容对于任何工作人士都非常适用，拥有良好的价值观是非常重要的事
老黄嗷嗷
2020-04-20 10:41
老师对于咨询行业和财富管理的理解都非常好，课程中讲述的价值观也值得学习，学习这套课不光是对自己工作有所帮助，对于平时做人做事也有一定的指点。
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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