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持证人专享

民法典时代保险人的机遇和挑战

学时

完成学习,可获得继续教育再认证0.5学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2021-07-16

1701次

1455人

0.5分

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讲师介绍

桂 芳 芳

• 上海埃孚欧律师事务所高级合伙人、埃孚欧学院导师

• 中央电视台、东方卫视、法眼看天下等节目嘉宾

• 《财富管理》《胡润百富》《婚姻与家庭》等报刊杂志专栏撰稿人

 

课程亮点

• 系统性精讲:老师首先分析了民法典所带来的机遇以及高净值人士的需求,从而引出例如保险和信托这样的金融工具如何与法律工具有效的结合和应用,通过系统性的解读,让学员重视民法典的学习。

 

你将获得

1、了解民法典为保险从业者在展业上带来的机会。

2、掌握高净值人士的法律需求,从而学会将金融与法律工具灵活运用和结合。

 

课程内容

一、民法典为保险人带来的新机遇

• 全民普法热潮、法律意识增强、倡导家庭和谐、财富保护需求。

二、 高净值人士的法律需求和应用

• 高净值人士的四大法律需求包括家企隔离、婚变不影响资产、资产不混同、不被恶意负债。另外,还有财富传承这一重要的需求。

三、金融工具与法律工具的融合

• 根据不同的财富需求,在不同的情况下,合理的运用法律工具,将金融工具与法律工具相结合,更好的进行财富的管理、传承等等。

 

适合人群

1、财富人士:拓展知识边界,掌握法律要点,提升财富管理技能。

2、保险从业者:拓展知识边界,掌握法律要点,为客户提供更好的服务。

3、金融理财师:拓展知识边界,掌握法律要点,给客户提供更好的服务。

4、私银客户经理:拓展知识边界,掌握法律要点,给客户提供更好的服务。

5、金融财富顾问:拓展知识边界,掌握法律要点,给客户提供更好的服务。

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评价

金库0281

2021-09-06 11:54

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