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类固收产品与现金类资产(上)

发布

2020-12-04

18次

19人

0分

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讲师介绍

王 雅 楠

北京当代金融研究院 高级研究员

墨尔本大学金融学硕士

曾任职于大型期货公司

 

课程亮点

厘清概念: 资管新规推出之后,类固收的产品是越来越少了,类固收是指收益相对稳定,风险可控,保本概率高的这样一种产品。范围包括银行理财产品、债券和以债券为投资标的的产品。

特点清晰:现金类资产的特点是可以当作现金的替代品,流动性较强,还可以实现收益。

解读应用:大额存单因为有比银行定期存款更高的利率、更好的流动性和更多的存款期限选择,也是得到有条件购买的投资者青睐。

 

你将获得

重点细节分享——大额存单受存款保险条例的保障,一旦银行破产,50万以内的本金加利息可在银行出现破产时全部拿回。

类固收资产配置方法——无论为自己还是为客户进行资产配置时候,能够选到更合适的类固收工具。

 

课程内容

一、类固收产品是什么

类固收是指收益相对稳定,风险可控,保本概率高的这样一种产品。范围包括银行理财产品、债券和以债券为投资标的的产品。

二、现金类资产

大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币基金,详细解读各自的特点及产品分析,相互之间的区别。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对类固收产品的知识能力与投资水平,更好的服务客户。

财富管理经理:认识类固收产品,学会类固收产品的配置与营销,运用到实际工作中。

私银客户经理:学习类固收产品的知识,给客户做固收类产品投资指导和讲解。

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