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持证人专享

买方投顾创造的用户价值探讨(上)

发布

2020-11-03

7次

7人

0分

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讲师介绍

吴 清 扬

曾任某银行北京分行私银业务负责人

新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监

备案私募基金经理

 

课程亮点

1、深入浅出:语言简明易懂,以所聚焦的问题发问,并逐一娓娓道来。

2、擅用图表:借助表格和图示,将课程内容与层次关系清晰展现,要点突出,直观易懂。

 

你将获得

1、学习买方投顾创造用户价值的核心;

2、掌握投顾业务体系构成;

3、知晓决策体系的流程与要点。

 

课程内容

1、阐释了筛选出最好的产品却无法解决家庭财富管理问题的原因,即:产品收益高不代表客户能赚钱,买方投顾创造用户价值的核心是协助客户做好决策。

2、投顾业务体系主要包括:决策、研究、交互和运营体系四方面,其中决策体系是核心。

在决策体系中要考虑家庭的财务目标、战略结构、投资计划和所投资产品。

 

适合人群

理财师/家办投顾:提升专业度和认知深度。

私银客户经理:学习业务核心要义,更好为客户服务。

券商投资顾问:了解业务发展现状,紧跟机遇。

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