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持证人专享

买方投顾业务的中国实践

发布

2020-11-03

7次

5人

0分

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讲师介绍

吴 清 扬

曾任某银行北京分行私银业务负责人

新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监

备案私募基金经理

 

课程亮点

1、擅于图表:使用表格和图示,将课程内容与层次脉络关系清晰展现,视觉效果好。

2、巧用案例:将课程内容辅以真实案例,用实例做支撑,直观易懂,有理有据。

 

你将获得

1、了解财富管理业务发展的三个阶段;

2、知晓国内买方投顾业务的发展现状和存在问题;

3、学习业务发展本质与核心价值贡献。

 

课程内容

1、财富管理业务经历了三种模式,即前店后厂、金融超市和买方投顾,买方投顾的本质是帮助客户做出好的决策;

2、国内独立买方投顾主要分为线上和线下形式,在服务模式上主要有一对多和一对一;

3、要透过表面问题挖掘买方投顾业务存在的深层问题,要提升客户认知,而不仅仅只做客户的买手。

 

适合人群

理财师/家办投顾:提升专业度和认知深度。

私银客户经理:学习业务核心要义,更好为客户服务。

券商投资顾问:了解业务发展现状,紧跟机遇。

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