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民法典时代家庭财富保障新打法

发布时间

2020-09-15

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民法典 家庭财富管理 金融工具 法律工具 婚姻财富规划 财富传承规划

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讲师介绍

桂 芳 芳

上海埃孚欧律师事务所高级合伙人、埃孚欧学院导师

中央电视台、东方卫视、法眼看天下等节目嘉宾

《财富管理》《胡润百富》《婚姻与家庭》等报刊杂志专栏撰稿人

 

课程亮点

1、总结到位:民法典七大看点:疫情相关、物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、侵权责任编、继承编。

2、分析与对策:民法典带来的新变化,财富管理从业者需要用法律和金融工具去应对。

3、即学即用:民法典在婚姻规划与传承规划的变化对财富管理人及其客户的影响。

 

你将获得

1、在场景下的应用——法律新变化、金融知识与具体场景结合应用,解决客户隐性需求。

2、思维与智慧的运用——如何借助法商思维来帮助高净值客户做好财富管理规划与配置。

3、新思维新角度——做销售的思维该往工具配置和被客户需要的方向转变。

 

课程内容

一、老师实际经验分享

老师帮助非常多的高净值客户做了财富规划,从实际案例中节选出一部分,结合民法典的改变来讲一讲如何为我们今天的客户做好财富保障。

二、实用内容多,亮点足

老师从介绍民法典的背景说起,再从婚姻财富规划和财富传承规划的角度分别展开去谈如何做好家庭财富管理。

最后介绍了规划的过程中需要靠两大工具来打组合拳。

 

适合人群

信托从业人士:提升自己的法商思维与智慧,落实在产品销售上。

财富管理经理:认知法商思维的重要性,扩展知识体系来做好产品配置。

私银客户经理:学习法商思维,落实用产品配置来管理客户财富风险。

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