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民法典财富传承规划之遗嘱形式的调整

发布时间

2020-09-15

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民法典 财富传承 遗嘱规划

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讲师介绍

桂 芳 芳

上海埃孚欧律师事务所高级合伙人、埃孚欧学院导师

中央电视台、东方卫视、法眼看天下等节目嘉宾

《财富管理》《胡润百富》《婚姻与家庭》等报刊杂志专栏撰稿人

 

课程亮点

1、总结到位:遗嘱形式的三种调整,新增2种形式遗嘱、需要见证人、公证遗嘱效力不再优先。

2、知识梳理:民法典新增形式,打印遗嘱和录像遗嘱都被法律认可。

3、给出专业性建议:如果有可能,还是建议去立公证遗嘱。

 

你将获得

1、给出专业建议——通过了解遗嘱形式变化,给客户立遗嘱的建议。

2、举例说明——通过影视剧的情景来说明几种遗嘱的异同。

3、总结立遗嘱的五步骤——梳理资产、梳理受益人、咨询专家、选择遗嘱形式、沟通执行人。

 

课程内容

一、介绍民法典具体影响

民法典对财富传承的规划的影响,高净值人士在创造了财富之后,需要考虑的是如何让财富不因婚姻风险受到减损,另外更要考虑这些财富如何传承到下一代、下下代手中。

二、注重的变化之处

传承的过程中需要我们注意的两个变化是遗嘱形式的调整,然后讲解了民法典之后我们立遗嘱的法商五步骤:梳理资产、梳理受益人、咨询专家、选择遗嘱形式、沟通执行人。

 

适合人群

信托从业人士:提升自己的法商思维与智慧,落实在产品销售上。

财富管理经理:认知法商思维的重要性,扩展知识体系来做好产品配置。

私银客户经理:学习法商思维,落实用产品配置来管理客户财富风险。

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