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￥105
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持证人专享
发布
2020-09-03
讲师介绍
颜 怀 江
• 暨南大学博士
• 磐合家族办公室创始人
• 山东信托独立董事
课程亮点
逻辑清晰：课程按照为什么，是什么，怎么做的思路来探讨机构该如何在中国开展家族办公室业务，结构合理，逻辑清晰，是家族办公室课程中的必学课程，小编倾情推荐；
易于理解：家族办公室对于大家来说都是陌生且神秘的，但是颜老师用通俗易懂的语言和案例把家族办公室讲的清清楚楚，相信大家在学习之后都能够对什么是家族办公室有清楚的认识；
经验丰富：颜老师从事家族办公室业务多年，同时也经常为金融机构进行辅导，有丰富的实践经验，能够抓住痛点。
你将获得
• 高净值人群为何需要家族办公室
• 中国式家族办公室的服务体系长什么样
• 机构型家族办公室如何实现本土化落地
课程内容
我国高净值人士人数众多，越来越多的高净值人士意识到了传承的重要性，家族办公室市场潜力巨大，很多机构也投身于家族办公室的业务当中。
本次课程将带大家了解我国高净值人士的需求现状，中国式家族办公室到底长什么样以及机构该如何落地家办业务。
整门课程分三章进行讲解，每一章的内容都非常的紧凑，干货满满，各位学员要集中注意力，课程马上开始喽。
适合人群
金融从业人士：拓展眼界，能够了解真实的家办以及高净值客户深层次的需求。
高端财富人士：通过案例检视自身存在的问题，了解家办，为发展和传承寻找最佳工具。
颜怀江
主讲方向：家族办公室,财富传承
• 中国大陆及中国台湾 CFP 持证人
• 2016 年度“中国最具创新模式家族咨询机构”
• 2017 年中国家族财富管理行业·意见领袖、中国最具竞争力办公室
• 2018 年度家族办公室商业模式创新奖、最具国际影响力家族办公室
• 2019 年最佳家族传承服务奖、最具影响力家族办公室、最佳超高净值家族慈善服务奖
• 瑞士银行（UBS) 副总裁
• 瑞银证券（UBSS) 副董事
• 磐合家族办公室(2013.6.28-至今) 创办人
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