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持证人专享

机构内如何开展家办业务

发布

2020-09-03

275次

41人

0分

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讲师介绍

颜 怀 江

暨南大学博士

磐合家族办公室创始人

山东信托独立董事

 

课程亮点

逻辑清晰:课程按照为什么,是什么,怎么做的思路来探讨机构该如何在中国开展家族办公室业务,结构合理,逻辑清晰,是家族办公室课程中的必学课程,小编倾情推荐;

易于理解:家族办公室对于大家来说都是陌生且神秘的,但是颜老师用通俗易懂的语言和案例把家族办公室讲的清清楚楚,相信大家在学习之后都能够对什么是家族办公室有清楚的认识;

经验丰富:颜老师从事家族办公室业务多年,同时也经常为金融机构进行辅导,有丰富的实践经验,能够抓住痛点。

 

你将获得

高净值人群为何需要家族办公室

中国式家族办公室的服务体系长什么样

机构型家族办公室如何实现本土化落地

 

课程内容

我国高净值人士人数众多,越来越多的高净值人士意识到了传承的重要性,家族办公室市场潜力巨大,很多机构也投身于家族办公室的业务当中。

本次课程将带大家了解我国高净值人士的需求现状,中国式家族办公室到底长什么样以及机构该如何落地家办业务。

整门课程分三章进行讲解,每一章的内容都非常的紧凑,干货满满,各位学员要集中注意力,课程马上开始喽。

 

适合人群

金融从业人士:拓展眼界,能够了解真实的家办以及高净值客户深层次的需求。

高端财富人士:通过案例检视自身存在的问题,了解家办,为发展和传承寻找最佳工具。

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