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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-04-15
课程亮点：
• 理清理财产品讲解的重要逻辑，认识到服务非专业投资者时从“资产管理”到“财富管理”话语体系转换的重要性
• 结合真实案例，通俗易懂
• 实操性很强，能够落地到日常工作中
你将获得：
• 学会理清理财产品的逻辑
• 学会深入思考的方式方法
• 养成“复杂的事情简单化、专业的知识通俗化、高频的问题工具化”的基本讲解习惯
• 学会正确使用工具陈述和表达
课程内容：
财富管理服务，产品是核心中的核心，本课程能帮助理财顾问“看得懂、讲得清、卖得出产品”。
投资者“听得懂”才好做决定，本课程将帮助理财顾问学会高效思考、正确表达与证实自己关于特定产品的观点，并就理财产品讲解的高频场景，给出明确、简单的方法。
适合人群：
• 各类持证人，银行客户经理，保险从业人员，财富管理公司，理财大众
649976506Yoyo
2021-02-27 08:55
课程简单易懂，实用性强
卡堵塞欧文
2020-04-20 11:02
老师课程中举出的例子特别实用，内容也非常丰富，实操性非常强，能够落实到工作中，自己的业务能力有所提升
卡丝诶
2020-04-20 10:59
这套课太有用了！以前有的时候讲解的的不太清楚导致客户听不明白，学习完课程之后思路清晰了很多，但是课后的练习也非常重要，熟能生巧。
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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