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收集客户信息

专属学分

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

发布时间

2018-01-10

播放:12013次

购买:719206人

评分:0.5分

金融理财师 收集客户信息

详情

理则师获得与客户的初步信任后,需通过安排进一步而谈,实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的,最终帮助客户确定理财目标。

目录:

1、需收集的客户信息 

2、发掘需求

3、了解目标

 

目录·试看

评价

XIN2012

2019-12-24 21:05

非常贴合实际,有利于实际工作

卢维亮

2019-11-18 17:04

理财基础知识很全面

9036934cq

2019-10-28 10:30

对于客户基本情况要准确了解,这样才能做出合理的理财规划。

w125597745

2019-09-29 23:40

课程内容实用,非常满意

xinranma

2019-09-25 19:01

课程非常好,学习的东西觉得很实用,谢谢

人来风

2019-09-23 22:12

学习真的是很辛苦,但苦中作乐

dj_ningmengxue

2019-08-27 20:23

很好,很受用,感谢提供的学习机会

古怪囡仔

2019-08-26 15:06

巩固知识,温故知新。

金库5707_1

2019-07-31 09:14

已完成学习,帮助很大

tianjia8458

2019-07-29 22:12

对本课程的内容非常的满意

张跟强

2019-07-17 21:16

适用,满意,非常好,学习挺愉快的

whg9668

2019-06-02 20:14

课程丰富,实用性强,非常满意

tututy

2019-05-20 18:23

很好有收获,继续学习课程

LILIWENWEN

2019-05-12 10:47

111111111111

小棋子

2019-04-13 14:02

课程讲解细致,内容满意。

chenqiansl

2019-03-04 20:11

内容通俗易懂,学习效果不错

许龙珠

2019-02-26 14:46

内容丰富 实用性强 有利于工作

gjl19900530

2019-02-23 09:36

内容详实生动,收益颇多。

gjl19900530

2019-02-23 09:33

非常满意,内容生动详细。

lihuacong

2019-02-14 17:23

课程内容丰富,对实际工作有很大的帮助。

chaojixiaoli

2019-02-10 20:47

能够较快的回忆以前的知识,温故而知新

wangyuying

2018-12-23 22:07

内容较好,学习得到帮助。

伍宗旭

2018-12-09 18:32

很有用,值得学习,有很大收获

142431199102080065

2018-11-26 22:15

非常好,很有用,一直看到最后,棒

masuzhong

2018-11-26 08:46

对沟通方面的学习介绍较好

zqq377

2018-11-11 15:59

内容丰富,实用性强,满意

zhangmei899

2018-11-10 21:48

很实用,值得学习,在工作中实用

xieqiutian

2018-10-31 23:46

课程内容丰富,满意!

zhengxiaolian

2018-10-30 20:46

有利于工作,通过收集客户信息了解客户,有助于客户维护

chenfei0119

2018-10-28 11:01

简单明了地了解有效沟通的基本逻辑

欧阳桂云

2018-10-22 11:06

内容有效,实效性高,满意。

13759138884

2018-10-21 22:01

课程理论联系实际,很满意

老张2014

2018-10-17 22:12

课程很实用,对理财师的帮助很大。

ying14262

2018-10-14 22:14

很好,内容非常实用,马上就可以用到工作中去。

antadj

2018-10-10 11:02

很详尽,以后继续学习

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