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李建旭

李建旭

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讲师简介

私人财富管理专家,现任阳光•臻传家族办公室信托架构师,中国政法大学法律硕士。
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个人成就

职业背景:
• 私人财富管理专家
• 中国政法大学法律硕士
• 法律执业资格
• STEP国际信托规划师
 
工作经历:
• 现任阳光•臻传家族办公室 信托架构师
• 曾任四大国有银行 私人银行部客户经理
• 曾任某央企信托公司家族信托部 信托经理
 
擅长领域:
• 法税咨询
• 大额保单设计
• 家族信托以及保险金信托架构搭建、
• 高端客户一对一面谈
• 私人财富营销实战
• 养老慈善等创新业务研发
• 曾行业首创保险金养老信托、保险金慈善信托品牌
 
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