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24门课
7位专家老师
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多端观看
刘宁辉
某国有股份制银行私人 银行部负责人
屈庆
江海证券首席经济学家、联席副总裁
谭小芬
中央财经大学金融学院教授，博士生导师
郎森
具有5年金融领域工作经验
胡周杰
某公司基金研究部总经理
铭心
某保险公司外聘客座讲师
王洋
某商业银行财富私行部投资顾问
培养面谈思路
与客户面谈时原有话术失效——课程从客户利益出发讲清资产配置思路。
维护高净值客
客户犀利提问——会讲宏观分析与资产配置策略。
精进营销方式
抓不住高净值客户的注意力——给你准备高净值客户投资工具应用。
团队合作提升
投顾团队怎样分工合作——投顾实战演练准备。
行业前沿
洞察投顾行业的发展前沿。
实践经验
获得资深专家的宝贵实战经验。
理论框架
建立投顾必备的资产配置框架。
投资策略
把握各类资产的底层投资逻辑。
解决痛点
将知识匹配产品，通往卓越投顾。
4大模块
热点营销、专业能力、团队建设。
应对行业变
面对行业变局，参考国外私行。
在投资顾问大趋势下，如何保持对时政热点的感知与触觉？如何构建专业化服务团队？……该课程打造金融业骨干人才，培养优秀甚至卓越的投资顾问，更好为客户提供优质投融资服务。
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前沿动态
营销实战
专业能力
团队建设
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