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￥130
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2025-01-16
课程亮点
视野开阔：解析人民币资本市场与境外市场情况，站得高看得远，帮助理财师及高净值人士把握全球投资趋势和机会。
专业致胜：老师通过多年海外投资工作经验，梳理跨境资产配置的专业要点和服务类别，助力理财师业务拓展。
实用性强：课程详细介绍了在香港和新加坡设立家族办公室的优惠政策、操作步骤以及潜在的优劣势，包括税收优惠、投资策略、ESG等，为家族财富管理和传承提供了实用指导。
你将获得
1. 了解跨境投资风险与合规要求
2. 掌握跨境投资工具
3. 了解香港与新加坡建立家办的优惠政策及优劣势
课程内容
一、全球配置：高净值客户的必选项
• 财富人士全球布局资产配置的必要性在哪儿？个人客户的跨境投资痛点有哪些？
二、专业要点：跨境资产配置服务类别及解析
• 中资企业的出海趋势是什么？理财师可以为高客进行海外资产配置的资产类别有哪些？
三、主题投资：境外设立家族办公室
• 香港与新加坡建立家办的优惠政策及优劣势有哪些？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
金库6886_20
2025-05-29 18:26
贴近现实有用
Candice Wu
主讲方向：家族办公室
教育背景：
• 英国海归，双硕士
社会背景：
• 英国泰格瑞家族办公室创始合伙人，北京分公司CEO
• 曾就职于甲骨文资本，伦敦著名的俄罗斯多家族办公室，负责大中华区业务
• 与欧洲贵族、皇室、顶级大家族，以及政府有着良好的私人关系及工作关系
• 曾就职于九鼎集团及宜信财富，对国内财富端市场及VIP客户有深入了解
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