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￥117
￥76
持证人专享
发布
2024-12-18
课程亮点
参考性强：围绕人家企社升维服务企业话事人以赢得客户认可，从而让银行的各种业务换发生机，实现以公带私的突破。
思路清晰：剖析企业家客户最核心的利益和最关注的风险并给出直接明了的解决方案，例如大额保单、家族信托等基本架构搭建方案。
你将获得
1. 股权控制、债务风险、婚姻风险对企业家的影响
2. 法律协议及金融工具的应用策略
3. 企业家股权风险管理与规划的原则
课程内容
一、联动之核，人家企社一体服务
• 以考核为导向和以客户为中心的公私联动有何不同？
• 以客户为中心的公私联动着力点有哪些？
• 如何围绕“人-家-企-社”开展公私联动工作？
二、联动之本，从企业家的角度理解企业家
• 企业家高客最核心的利益是什么？
• 企业家高客最关注的风险有哪些？
三、联动之道，企业股权风险的管理与应对
• 如何从家企双重角度“治病于未病”？
• 如何利用有效工具协助企业家完成对企业股权风险的前瞻性管理？
• 公私联动的增长内核是什么？
适合人群
• 银行从业人员
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
• 天津财经大学经济学硕士；
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