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￥130
￥84
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2024-04-15
课程亮点
系统全面：课程将私行投顾核心能力进行精细划分，从“三商四能一实践”各个角度详细讲解如何构建私行投顾核心能力。
视角独特：老师结合自身多年实战经验，从不同视角为大家分享私行客户的财富特点与核心需求。
你将获得
1. 私行客户的核心需求
2. 私行投顾的关键能力
3. 私行客户营销拓展框架
课程内容
一、私行客户的财富特点与核心需求
• 私行客户的财富特点应该如何把握？
二、私行投顾关键能力
• 私行投顾关键能力包括哪些？
三、私行客户营销拓展框架
• 如何积累和搭建适合自己的财富管理价值体系？
四、“CPB认证私人银行家”体系简介
• CPB认证私人银行家如何助力大家做好私行财富管理工作？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
• 天津财经大学经济学硕士；
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