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￥130
￥84
持证人专享
发布
2024-02-20
课程亮点
切中要害：分析当前基金市场现状，从卖方角度解析长期持有、定投等传统基金客户维护手段失灵的根本原因。
难点解析：讲解从众效应、代表性偏差、损失厌恶、有限注意力四个客户典型的非理性投资行为，解析基金营销与盈利之间的冲突根源，帮你找到基金营销根本难点。
干货满满：讲解投资基金亏损客户的营销价值，客户关系的重组机会，让你扭转被动局面，实用性强。
指导性强：从客户维护切入点入手，一步步讲解亏损基金持仓调整方法，实现转亏为赢，具有较强的指导性。
逻辑清晰：从投资逻辑讲起，一步步讲解构建资产组合的方法步骤，以及选择基金的方式。
观点独特：老师结合自身多年投资经验，分享基金经理、基金公司以及投资者不同视角下对基金的看法，从本质上讲解基金的多面性。
你将获得
1. 学会化解基金营销与客户回报之间的矛盾
2. 安抚基金亏损客户的方法
3. 亏损基金调整策略
4. 构建资产组合的五个步骤
5. 掌握大类资产的配置方式与意义
6. 了解基金交易策略的本质
课程内容
一、基金投资过程中的客户心理
• 如何破解基金好卖不好赚、好赚不好卖？
二、亏损客户的维护与营销机会
• 客户投资失利最坏的情况是什么？如何化解？
三、基金投资策略的完善
• 如何处理营销任务与投资选择的冲突？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 财富公司从业人员
陈国刚
主讲方向：财务管理、金融资产管理
教育背景：
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