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￥150
￥97
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2024-01-29
课程亮点
实用性强：未来国际冲突不可预测，风险也在持续上升，为财富人士做全球配置资产是上上策，专业负责的理财师应该时刻考虑站在国际视角如何对客户的资产进行全球配置。
围绕重点：在对财富人士的财富管理过程中要避免盲目追求高回报而不顾风险、流动性等限制。课程始终围绕财富人士可能会面临的风险以及应对策略进行讲解，突出财富保全与传承等财富人士最为关心的话题。
你将获得
1. 学习如何搭建财富保护体系
2. 了解财富保护与传承的策略
3. 掌握财富规划与传承的工具
4. 高净值家庭的财务结构分析与建议
课程内容
一、全球地缘分析
• 地缘政治和经济结构之间的互动会对经济发展带来哪些影响？
二、股、汇、债、房风险分析
• 股汇债房面临哪些风险？做全球资产配置要考虑哪些风险？
三、财富人士的因应调整策略
• 当今世界经济形势下，财富人士该如何进行全球资产配置？
四、私行专业人士的未来
• 未来国际冲突不可预测且风险上升，为客户进行全球配置资产需要具备哪些能力，有哪些工具可以运用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
陈德伦
主讲方向：金融理财实践
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