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￥130
￥84
持证人专享
发布
2023-12-04
课程亮点
本清正源：梳理财富管理与大财富管理的区别，从账户管理、交易方式、顾问服务、企业资产管理以及各种优先优惠措施等不同维度讲解，让你更好理解大财富管理概念
大势把握：从配置理念、宏观环境、客户需求再到服务形式，全面分析大财富管理背景下，资产配置转型的四大新趋势
话术示范：结合老师多年实战经验，给出营销客户时的创新概念，帮助理财师抓住客户好奇心，引导客户重新审视自身资产配置情况
实用性强：讲解具体为客户配置保险、基金、黄金的方法步骤，掌握从技术性层面上影响资产配置的最大因素
案例示范：用实际营销成功案例展现营销话术使用方法，手把手为你示范客户资产配置的实现路径
思路技巧：在处理流失客户异议前，需要理清解决思路，适当运用技巧才能事半功倍
你将获得
1. 不同层级客户的维护要点
2. 掌握财富管理与大财富管理概念的区别
3. 掌握资产配置的四大新趋势
4. 解读保险计划书的13句话
5. 为客户配置基金的方式
6. 基金亏损客户的沟通方法
7. 为客户正确导入保险概念的方法
8. 掌握资产配置必备知识
9. 个人资产配置与动态平衡表
10. 资产配置的实现路径
课程内容
一、财富管理与大财富管理
• 银行为什么青睐大财富管理？
二、资产配置的四大新趋势
• 大财富管理背景下，资产配置发生了哪些新的变化？
三、资产配置中的产品落地方法
• 如何从技术层面上为客户配置保险、基金、外汇与黄金？
四、资产配置实战案例分析
• 资产配置的实现路径是什么？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
杨清华
主讲方向：
专业背景：
• 银行营销实战专家
• 拥有20多年银行从业经验
工作经历：
• 曾任建行某二级分行网点负责人、支行行长、高级客户经理
• 连续四年参与农总行内训项目担任讲师
• 湖北省政府采购评审专家（银行、保险）
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