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发布
2023-11-17
栏目介绍
用心智与经历作为指引，拥抱属于自己的成长之路，这并不容易，却是正确的选择。
——探索财富管理精英成长之路
本期介绍
本期我们邀请分享的嘉宾是CPB认证私人银行家课程讲师罗联军律师，为我们分享他的故事，解锁财富管理精英成长之路的更多可能。
财富管理涵盖法律、财务、资产配置、税务、信托、保险等各个专业领域，我们为高净值客户、财富人士服务会面临很大的挑战。我本人长期从事公司法、证券法、投融资法律业务，只是财富管理领域中的一个方面，在实际工作当中需要去整合法律、财务、税务以及客户其他的需求，以我的经验之谈，如果有复合型的知识结构对于和客户顺畅沟通非常有帮助。
——罗联军
精彩提要
一、从业者最应该具备的核心竞争力是什么？
• 复合型知识结构
• 理解厘清客户的需求的能力
• 把控客户达成交易的能力
二、您付出了哪些努力？在学习方面有什么您认为有效的学习习惯可以分享给我们CFP系列持证人？
• 持续学习
• 基础入手
• 深耕到位
三、如何看待财富管理行业未来的发展？
• 财富管理是一个亟需一批高素质从业人员的朝阳行业
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
沈成铭
2023-11-18 13:59
罗老师通透智慧，爱护学员却不好为人师，更是不会因自身成就而摆架子，谁能不爱这样一位老师呀。
周玉萍
2023-11-17 19:19
喜爱徒步的罗老师，无论做什么事都带着思想和明确的目标，那些用生命贴着大地的人必然使自己的生命意义获得比其他人更长久、更光辉。
罗联军
主讲方向：
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