影响力投资内涵_ESG投资_慈善捐赠

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关键词

影响力投资
可持续发展
社会公平
环境效应
社会金融
社区投资
财务回报
社会影响
国际金融公司
ESG投资
目的性
贡献性
可衡量性
额外性
慈善捐赠
股东积极主义
非财务因素
金融机构
市场
生态体系

全文摘要

影响力投资在全球可持续发展中解决气候变化与社会不平等问题有关键作用。影响力投资，由洛克菲勒基金会于2007年提出，介于传统投资与慈善捐赠之间，追求财务回报同时注重社会与环境影响。其核心特点包括目的性、贡献性、可衡量性和额外性。不同于传统投资，影响力投资在决策中融入非财务因素，如社会和环境影响，且不仅限于金融机构，个人投资者参与度日益增加。袁继伟澄清了影响力投资的常见误区，强调其兼顾财务回报与社会影响，个人投资者在该领域扮演重要角色，为学员提供了全面深入的理解。

章节速览

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影响力投资：概念、特点与发展趋势

本次课程由袁继伟主讲，聚焦于影响力投资的概念、特点及其在全球可持续发展中的作用。课程涵盖影响力投资与传统投资的区别、管理流程的异同、全球市场数据与趋势、具体案例分析以及未来发展趋势的探讨。影响力投资自2007年由洛克菲勒基金会提出以来，已成为一种重要的资金来源，旨在通过资金投入解决气候和社会不平等等全球性挑战，实现社会和环境的正面效应。
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影响力投资的概念及特点

在影响力投资出现前，全球各地对这类投资有着不同的理解和概念，如欧洲称为社会金融或社会投资，美国称为社区投资。影响力投资概念提出后，逐渐取代了这些差异化名称，成为社会广泛关注的一类资产。国际金融公司(IFC)和全球影响力投资网络(GIIN)认为，影响力投资是指机构或企业在追求财务回报的同时，也贡献可衡量的环境或社会影响的投资。G8社会影响力投资工作组则认为，影响力投资是在产生投资收益的同时，追求预设的可衡量影响力目标和结果的投资。这两个概念强调了投资需获得财务回报和社会或环境影响，且影响力目标需在投资前预设。此外，影响力投资还具有目的性及覆盖多品类资产的特点。
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影响力投资的四大核心特点

影响力投资与传统投资的主要区别体现在其目的性、贡献性、可衡量性以及额外性四个方面。目的性强调在投资前预设有明确的影响力目标，如减少贫困或保护生物多样性。贡献性则确保投资过程或结果能为社会带来正面影响并避免负面影响。可衡量性要求投资的社会贡献需通过具体指标量化，以避免影响力洗绿问题。额外性则强调影响力投资应聚焦于传统资金不愿或尚未大量涉足的领域或人群，提供有力支持，具有开拓性和引导性。
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影响力投资与传统投资、ESG投资及慈善捐赠的区别

影响力投资在全球范围内可视为ESG投资的一种策略，它介于传统投资和慈善捐赠之间。传统投资主要追求财务回报，而ESG投资则同时考虑财务和非财务（环境、社会、治理）因素。慈善捐赠侧重于社会或环境效应，不考虑财务回报。相比之下，影响力投资既纳入了价值观追求和考量，又兼顾财务回报，以实现资金的可持续运用。
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ESG投资策略的区分与影响

ESG投资的六种策略包括负面筛选、同类最佳、主题投资、ESG整合、影响力投资和股东积极主义，它们在社会和环境影响以及使用方式上各有区别。负面筛选和同类最佳对企业的直接影响较小，主要关注ESG评分和行业内的相对表现。主题投资和ESG整合则更全面地考虑可持续发展的风险与收益，对企业影响中等。影响力投资与股东积极主义则通过明确的社会影响目标和积极的股东参与，对企业的改变和影响较大，促进企业向长期可持续发展转变，为投资者提供更稳定回报。
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影响力投资的常见误区及其澄清

通过深入探讨影响力投资的特点及其与传统投资的区别，澄清了几个常见的误区。首先，强调影响力投资不意味着放弃财务回报，而是同时追求财务收益和社会影响。其次，指出影响力投资在流程和管理上与传统投资类似，但额外关注社会影响的衡量和管理。最后，纠正了影响力投资仅限于金融机构的错误观念，指出个人和高净值客户也在影响力投资领域扮演着越来越重要的角色。

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