影响力投资规模_投资参与机构_资金来源_投资分布情况

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关键词

欧洲
美国
加拿大
澳大利亚
日本
监管
投资管理机构
社会型企业
可持续发展
私募股权投资
私募债
实物资产
财务回报
影响力回报
投资者预期
新能源
小微金融
气候变化
性别平等
贫困人群

全文摘要

全球影响力投资市场规模已超1.2万亿美元，欧洲领先，北美次之，日本、加拿大、澳大利亚等国规模较小，与当地监管政策和金融市场成熟度相关。影响力投资生态圈涵盖政府、资金供给方、投资管理机构、资金需求方及政策制定者等。政府通过政策支持、推动社会影响力债券和设立政府型基金促进发展。个人投资者，尤其是高净值客户，对影响力投资兴趣增长，追求与市场平均回报率相当或略低的回报。资产管理机构和基金会为核心参与者，资金主要分布在北美和欧洲，非洲等贫困地区的增速最快。行业分布上，能源、金融、小微金融领域重要，聚焦气候变化和可负担金融服务。影响力投资旨在实现经济增长、就业、气候行动和性别平等，主要惠及贫困人群、残疾人、妇女和儿童。

章节速览

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全球影响力投资市场现状及生态圈解析

全球影响力投资市场规模已经超过1.2万亿美元，增长迅速，但区域分布不平衡，欧洲遥遥领先。影响力投资的参与机构包括资金供给方、投资管理机构、资金需求方、政策制定者、监管部门、行业自律组织及第三方服务机构。政府通过政策支持在解决影响力标准问题和资金来源能力建设方面扮演关键角色。日本虽规模不大，但政府高度重视影响力投资的推动。
03:42

日本与欧盟在影响力投资领域的政策与实践

日本通过在金融厅下组建影响力投资工作组、发展社会影响力债券、推动银行和众筹平台支持社会型企业以及制定行业监管制度和标准，来促进影响力投资的发展。欧盟和英国则通过政府专门部门推动影响力投资，发展社会影响力债券，并设立政府型基金或金融机构提供资金支持。资金供给方面，养老金、保险、高净值客户和银行等机构是主要的资金来源，其中高净值客户的增速在过去五年中尤为显著，反映出个人对影响力投资的偏好和积极性。
06:44

影响力投资的回报诉求与动机分析

在影响力投资领域，投资者对回报的诉求各不相同，有的追求财务回报，有的重视影响力回报，还有的寻求两者结合。根据调研，74%的投资者要求至少达到市场平均回报率水平，例如PE投资市场的平均收益率为15%时，影响力投资也应达到相同标准。另一些投资者则希望获得低于市场平均水平或仅能保值的回报，这类投资者更多关注社会影响。机构投资者的主要动机是满足资金来源或客户的需求，而个人投资者则更多基于与自己价值观相符、希望对社会产生积极影响的考虑。尽管诉求不同，多数个人投资者作为机构投资者的资金来源，通过价值观和社会影响的诉求影响着机构投资者的影响力投资决策。
09:32

影响力投资的行业分布与可持续发展目标

影响力投资主要集中在能源、金融和小微金融等领域，与时代主题和社会发展要求相一致，特别关注气候变化挑战下的能源结构转变和贫困人群的金融服务。近年来，住房领域的影响力投资增速最快，达到约44%，反映了对贫困人口住房问题的重视。其可持续发展目标主要集中在经济增长、体面工作、气候行动和性别平等上，重点覆盖贫困人群、残疾人、妇女和儿童，旨在为这些群体提供更多的支持和帮助。
15:48

影响力投资的资产分布与回报分析

影响力投资覆盖各类资产，如存款、债券、股票及私募和实物资产，但私募股权投资和私募债占比最高，超过65%。这些私募资产能更广泛覆盖底层人群和小微企业。此外，ESG投资的兴起推动了ESG相关债券的快速发展，如影响力债券、社会责任债券和绿色债券，这些创新债券受到越来越多影响力投资资金的青睐。影响力投资主要关注成熟或成长阶段的企业，初创企业较少。在回报方面，财务目标和影响力目标的实现均超出或符合投资者预期，其中财务回报满意度超过70%，影响力实现满意度接近90%。具体到各类资产，私募股权和私募债的表现优于预期，而部分债券资产则略低于预期。

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