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￥140
￥91
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-07-07
讲师介绍
戴 鹏 杰
• 中国人民大学商学院讲师、硕导
• 人民银行“金融大数据发展”顾问
• 中科院统计学博士
课程亮点
干货满满：从基金底仓的设置与介入方法、灵活交易运作方式、配置方向的选择三个关键步骤，教你配置基金的方法，实用性强
结合实际：结合戴老师自身多年实战经验，讲述与不同类型基金投资客户的沟通技巧
技巧精湛：讲解以权益产品为核心的螺旋式推进产品技巧，帮助理财师搭建基金配置营销框架
你将获得
1、掌握资产配置的三方面能力
2、了解基金配置的原则与目标
3、了解客户投资成长的三种模式与过程
课程内容
一、权益产品推进客户资产配置
• 在资产配置的落地环节中，如何以权益产品为核心进行螺旋式推进？
二、基金配置的标准落地步骤
• 基金配置过程中哪些步骤是核心，应该如何落地？
三、基金配置的客户沟通与实践
• 如何把上述方式方法运用到客户维护管理中？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
戴鹏杰
主讲方向：数据挖掘、金融市场投资、银行专业培训
教育背景：
• 中国科学院统计学博士
社会背景：
• 中国人民大学商学院讲师、硕导
• 人民银行“金融大数据发展”顾问
• 多家银行基金智库
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