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￥115
￥75
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-06-05
讲师介绍
芮 华
• 吉林大学金融学、商务英语双学位
• 13年招商银行从业经验；原招商银行总行财富顾问、资配策略讲师
• 辽宁省理财师协会常务理事
课程亮点
洞悉市场：以当下财富管理市场变化入手，逐步分析客户需求
数据支撑：课程多处引用前沿数据说明问题，条理清晰，有理有据
逻辑清晰：从前期准备到KYC场景，再到顾问式销售运用，系统性地介绍挖掘客户需求的流程
你将获得
1、当下投资市场中客户发生的变化
2、资产配置理论的演进过程
3、以需求为导向的资产配置流程
课程内容
一、当下客户需求
• 当下财富管理客户的需求发生了哪些变化？
二、资产配置及深层次演变
• 资产配置经历了哪些模型变化？现在主流的资产配置模型是什么？
三、以需求为导向的资产配置流程
• 如何系统性地挖掘客户的资产配置需求？
四、资产配置实战应用
• 实战中如何对客户的资产配置进行检视和有效调整？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
菠菜
2023-10-19 19:33
很好
芮华
主讲方向：
工作经历：
• 原招商银行总行财富顾问、资配策略讲师
• NOAH东北区分公司总经理
• 辽宁省理财师协会常务理事
专业背景：
• 15余年上市金融机构财富顾问（其中招商银行13年、诺亚财富2年、并行省理财师协会3年）
• 高级管理、营销团队过程管理
• 私人银行（客户/活动管理）、产品推动管理
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