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持证人专享

市场不顺时基金业务促动方法与管理

发布

2023-01-17

2次

21人

0分

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讲师介绍

戴 鹏 杰

中国人民大学商学院讲师、硕导

人民银行“金融大数据发展”顾问

中国科学院统计学博士

 

课程亮点

1、面对基金定投中的不同阶段,示范如何使客户回归理性投资。

2、“三步法”教你应对亏损客户负面情绪。

3、讲解不同类型亏损基金的处理方法,可操作性强。

4、根据对不同类型的亏损原因,给出操作建议。

 

你将获得

1、市场低迷时安抚定投亏损客户情绪的方法。

2、市场持续上涨时让定投客户坚决止盈的话术。

3、逆周期基金客户拓展策略。

4、基金亏损异议处理。

5、基金亏损后的调整策略。

6、基金持续下跌时让新老客户继续加仓的方法与话术。

7、处理不同类型亏损基金的方法。

8、了解基金诊断的初中高级层次。

9、掌握正确诊断基金的方法。

10、掌握基金诊断后对亏损基金处理流程。

 

课程内容

1、当基金市场发生变化时,如何安抚定投客户情绪?

2、当基金发生亏损时,如何回应客户的质疑?

3、如何从技术层面上处理不同类型亏损基金?

4、如何通过基金诊断处理亏损基金?

 

适合人群

银行从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

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