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持证人专享

银发群体的财富管理

发布

2023-01-17

3次

7人

0分

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讲师介绍

姚 昊 坤

基金公司原大区渠道负责人

CFP国际金融理财师

CTP国际财资管理师

 

课程亮点

深入剖析:全方位、多角度分析银发群体的特征,使人对银发客群有一个深入的了解和认识,以便做好银发客群的财富管理工作。

对症下药:着重分析银发客群财富管理需求与供给间的矛盾点,并根据矛盾点提出切实可行的财富管理解决方案。

 

你将获得

1、银发人群的生理特征。

2、银发人群的消费特征。

3、银发市场的需求特征。

4、财富管理行业发展历程。

5、银发群体财富管理解决方案。

 

课程内容

1、银发群体有哪些需求特征和消费特征?

2、银发群体财富管理面临着哪些困难?

3、我国财富管理发展史经历了几个阶段,当前所处阶段有着怎样的特点?

4、银发群体财富管理有哪些矛盾点?

5、怎样设置银发群体财富管理方案?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

财富人士

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