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持证人专享

财富金字塔理财方案规划

发布

2023-01-11

4次

8人

0分

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讲师介绍

宋 佳 龙

北京大学、 清华大学、上财大学和树德大学的特邀讲师

美商格林证卷私人财管(香港) /资深副总

渣打银行/私行/行长

 

课程亮点

深度剖析:老师详解客户各条财富曲线在生命周期中的变化情况,清晰透彻,易于理解。

全面分析:从多个维度介绍客户画像特质,全面探寻客户理财切入点。

逻辑清晰:从保本型理财目标,到稳健型理财目标,再到积极型理财目标,逐层解析理财方案规划要点。

 

你将获得

1、客户收入曲线走势分析。

2、客户画像特质与切入点。

3、为客户做资产定期动态调整的方法。

4、保守型理财目标配置策略。

5、稳健型理财目标配置策略。

 

课程内容

1、客户生命周期中,“走得太早”和“活得太久”的风险是怎样影响客户的?

2、客户的“收入曲线”和“支出曲线”在退休前后是如何变化的?

3、如何从客户画像的不同维度出发,寻找客户的特质和切入点?

4、为什么要对客户的理财规划做绩效评估和定期检视呢?

5、大类金融产品中,股权类产品和固收类产品有着什么样的关系?

6、稳健型客户,理财目标该如何规划?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

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