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商品详情页
￥29
￥18
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-05-19
讲师介绍
强 胜 楠
• 保险金信托、家族信托咨询师
• 拥有国际信托与财富规划从业协会（STEP）TEP
• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案
• 法学学士
• 管理学硕士
课程亮点
实战分享：老师分享自身多年实操过程中的案例，告知大家实务中应注意的重要细节。
你将获得
1、保险金信托的基本业务规则。
2、保险金信托的实战案例。
课程内容
1、判断一款保险产品是否可植入保险金信托，该考虑哪些因素？
2、保险金信托委托人的国籍和税务居民身份有限制吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
常州波波
2023-02-04 23:38
课程讲的好
吴虹成1982
2022-10-29 11:51
非常好
warrior1988
2022-04-14 00:00
第一，真实准确，较多了解客户真实收入来源的情况； 第二，最好是完税的收入； 第三，最好是容易变现的且已变现的资产； 第四，最好是能提供得出来证明材料的收入，比如说是炒房来的，能不能提供买卖两份合同。比如说继承来的，能不能提供继承公证书。比如说投资收益，能不能提供产品认购协议之类的。
金库0863_7
2022-04-14 00:00
反洗钱三个层次：工作单位、职业；保费依据证明；资产来源证明职业；保费依据证明；资产来源证明
吴晨佳
2022-04-14 00:00
保险金信托普及率不高，如果不够了解根本不敢跟客户去详细聊
强胜楠
主讲方向：财富传承、家族信托
教育背景：
• 法学学士
• 财务管理硕士
社会经历：
• 超过13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验。
• 熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计，擅长综合运用法律和税务工具，协助客户完成全方位财富保全与传承规划。
• 参与筹备某大型家族办公室海外家族信托、国内家族信托业务。
• 协助超过百位极高净值客户出具过国内外家族信托方案。
• 拥有国际信托与财富规划从业者协会（STEP）Affiliate资格。
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