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￥29
￥18
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-05-19
讲师介绍
强 胜 楠
• 保险金信托、家族信托咨询师
• 拥有国际信托与财富规划从业协会（STEP）TEP
• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案
• 法学学士
• 管理学硕士
课程亮点
讲解细致：保险金信托签约流程细节繁复，稍有不慎容易跑单，课程中老师细致阐述实操中客户基础资料准备等相关内容，提高成交的成功率。
你将获得
1、保险金信托意向书签订的注意事项。
2、客户基础资料准备的注意事项。
课程内容
1、为什么有的保险金信托订立意向书只有三页，有的却有三十页？
2、保险金信托中开立“关系证明”有哪些讲究？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
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2024-03-22 10:36
已学已学已学
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2022-04-02 00:00
三证一卡，身份证明，关系证明，资产证明
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2022-03-31 00:00
意向书、保单、客户基础资料
春眠不觉晓
2022-03-30 00:00
一表、一单、三证一卡
小莹紫
2022-03-30 00:00
工作单位和职业必须提供，就算意向书上没有要求
强胜楠
主讲方向：财富传承、家族信托
教育背景：
• 法学学士
• 财务管理硕士
社会经历：
• 超过13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验。
• 熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计，擅长综合运用法律和税务工具，协助客户完成全方位财富保全与传承规划。
• 参与筹备某大型家族办公室海外家族信托、国内家族信托业务。
• 协助超过百位极高净值客户出具过国内外家族信托方案。
• 拥有国际信托与财富规划从业者协会（STEP）Affiliate资格。
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