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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-04-29
讲师介绍
屠 卫
• 北京当代金融研究院研发主任
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融学博士
课程亮点
难点解读：全面解析“现代投资组合理论”的基础，让人对传统的资产配置有一个更加深刻的认识。
对比分析：老师对比讲述“现代投资组合理论”和“基于目标的资产配置”，阐明后者的重要改进之处。
案例示范：用实际案例展示定制化战略资产配置构建过程，让人能够更加直观地理解。
图文并茂：运用文字、图形、图表等多种方式，全面展现基于目标的资产配置的应用场景。
你将获得
1、基于目标的资产配置的重要改进。
2、定制化战略资产配置构建过程示例。
3、基于目标的资产配置在私人银行中的应用。
4、基于目标的资产配置在智能投顾中的应用。
课程内容
1、“现代投资组合理论”适用于当前的客户资产配置需求吗？
2、什么是“基于目标的资产配置”？
3、机构如何实施基于目标的资产配置？
4、定制化战略资产配置该如何构建？
5、基于目标的资产配置如何在私人银行中应用？
6、基于目标的资产配置如何在智能投顾中应用？
7、基于目标的资产配置如何在客户关系管理中应用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
金库3820_3
2022-04-12 00:00
对于客户类型不作分类，而是根据客户目标来制定战略资产配置组合，不同客户有不同目标组合，每个目标对应的组合
陈俊安
2022-04-12 00:00
如果客户没有一定的储蓄，但是有稳定的收入来源，怎么以目标来做资产配置呢？
李小茜
2022-04-09 00:00
心理账户还是要让客户明白投资的真正目的不仅是积累财富，而是让财富真正用于实现人生目标，对于不同目标要有不同的投资组合作为实现的资金保障
xzywei
2022-04-07 00:00
还有各种期限与容忍度组合需要参考相关模板，模板的制定开发需要一定专业知识或由机构制定
泡泡鱼1
2022-04-05 00:00
从风险收益较低到较高，短期低失败容忍度的对应低风险组合，一般固收比例不低于90%；长期高容忍度对应高风险组合，权益比例不低于90%；中期中容忍度对应均衡比例固收权益各50%左右
屠卫
主讲方向：资产配置、家族信托
教育背景：
• 重庆大学工学学士学位
• 湖南大学经济学硕士学位
• 中南财经政法大学金融学博士学位
工作经历：
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局，从事跨境资金流动与国际经济形势的监测分析工作
• 曾任职于大型信托有限公司，从事信托投资和业务创新研究工作
• 现任北京当代金融研究院研发主任
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