您很久没更新个人信息了
该商品专为会员推荐的商品，且该商品的学时不占用会员学时，领取该商品后需要完整观看，不能拖拽进度条快进，观看过程中会随机弹出观看互动的弹窗，需要确认后继续观看，所有弹窗都确认后，系统即认为您完成了完整的观看，才能获得该课程的学时。
商品详情页
￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-04-29
讲师介绍
屠 卫
• 北京当代金融研究院研发主任
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融学博士
课程亮点
图文并茂：运用文字、图形、图表等多种方式，全面展现基于目标的资产配置的应用场景。
场景应用：通过私人银行、智能投顾等多个场景，展示基于目标的资产配置如何实际应用，让人易于理解。
你将获得
1、基于目标的资产配置在私人银行中的应用。
2、基于目标的资产配置在智能投顾中的应用。
课程内容
1、基于目标的资产配置如何在私人银行中应用？
2、基于目标的资产配置如何在智能投顾中应用？
3、基于目标的资产配置如何在客户关系管理中应用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
王丽莎
2022-04-18 00:00
谢谢老师分享
weiwei726
2022-04-18 00:00
有标准化的资产配置框架吗？，对应不同类型的客户的
yuanyuan212818
2022-04-18 00:00
1、构建标准模块
金库1386713_1
2022-04-02 00:00
心理账户最好有理财规划的辅助，主要就是帮助客户建立比较明确的理财目标，明确投资期限、资金和失败容忍度
金库2100
2022-04-01 00:00
大龄客户是因为经验僵化才会比较激进吗? 大龄客户如果投资风格激进的原因大致有几种：一是基本的养老资金已经足够，剩余的资金用于传承目标或者提高生活品质，所以可以接受更高的风险偏好；二是跟投资经验有关，早期的股民经历过股市的起落，可能曾经赚到过钱，认为经验可复制
屠卫
主讲方向：资产配置、家族信托
教育背景：
• 重庆大学工学学士学位
• 湖南大学经济学硕士学位
• 中南财经政法大学金融学博士学位
工作经历：
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局，从事跨境资金流动与国际经济形势的监测分析工作
• 曾任职于大型信托有限公司，从事信托投资和业务创新研究工作
• 现任北京当代金融研究院研发主任
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
