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￥122
￥76
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-03-04
讲师介绍
周 承
• 零售银行数字化转型运营的实践探索者
• 十余年商业银行从业经历
• 全网粉丝超10万
课程亮点
方法专业：用多年总结的有效方法，进行客户已购基金诊断，做好售前客户沟通。
把握重点：分析基金对于理财经理的重要意义，做好基金营销，其他金融产品迎刃而解。
全面分析：全面分析不同投资品种的风险及特点，为不同风险承受能力客户配置相应金融产品。
图文并茂：应用图形、文字等多种形式，为大家展示基本面分析的内在逻辑，清晰明了。
你将获得
1、基金售前获客的思路。
2、基金售前与客户沟通的方法。
3、高净值客户的投资变化趋势。
4、不同风险承受能力客户选择理财产品的方法。
5、基本面分析与技术面分析的优劣势比较。
课程内容
1、你知道基金销售过程中，零售行长的痛点是什么吗？
2、90后已成为公募基金购买主力，该如何获取他们呢？
3、客户已购基金一大堆，如何为客户做好基金诊断呢？
4、新能源板块跌了，在什么时候提示客户加仓合适呢？
5、客户买了基金，该怎样持续做好售后工作？
6、是不是做好了基金管理服务，其他金融产品销售就水到渠成呢？
7、你知道期货和A股最大的区别是什么吗？
8、卖基金卖的是产品呢，还是逻辑和策略？
9、你知道基金净值变化的内在逻辑吗？
10、美国非农数据是怎样影响熊猫金币价格的？
11、到底是基本面分析更有效，还是技术面分析更有效呢？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
李淑芝
2022-03-08 10:03
很实用，太精彩了
小鱼的刺
2022-03-06 10:13
前言部分就有强烈的共鸣啊，但是没办法啊，结果为导向，基本都是一年封闭的，其他的因素自行脑补吧。
jl20072010
2022-02-12 00:00
22年行情预期怎么样？节前急跌的部分有机会涨回吗？
吴晨佳
2022-02-12 00:00
会不会是这块内容我们不太了解，确实跟其他老师讲的不一样，正常我们透过基金看底层资产看到股票就可以了，老师直接把影响A股走势的几个外盘都讲了
LY小鱼
2022-02-12 00:00
我觉得老师讲的很好
周承
主讲方向：银行、金融、零售
个人经历：
· 零售银行数字化转型运营的实践探索者
· 十余年商业银行从业经历
· 全网粉丝超10万
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