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免费
发布
2022-01-20
课程内容
中国经济和财富市场均趋于稳定，高净值人群也愈加成熟，在过去一段时间，银行一直是高净值客户的首选机构，但是随着券商和财富公司的不断发展，他们的投研能力和服务业逐渐得到了高净值人士的认可。在竞争如此之大的今天，我们要如何服务好私行客户呢？这是一个值得一直关注的话题。
问题列表：
1、私行客户和普通客户有什么差异？
2、与私行客户往来，展现真正的自我重要吗？
3、当理财经理发现客户的财务规划存在明显不合理时，该怎样做？
4、如何和客户切入全权委托业务？
5、银行部分产品本身包含资产配置，在为客户做资产配置时要透出产品底层逻辑吗？
唐小乐
主讲方向：资产配置、财富管理
专业背景：
• 10余年银行工作经验，硕士，经济师
• 零售银行、财富管理、综合管理部等多银行岗位经验及大型集团企业管理工作经验
• 总行级内训师 北大汇丰商学院“私人银行全球金融市场定制”专项资质
• 分行家族信托业务牵头人
• 各工作领域上在总行、系统内、业内具有一定影响力
• 多家国有银行、商业银行培训经验
• 系统内具有良好口碑的内训师
• 2017年起受邀参与外部培训，具有丰富实战经验
• 多家国有银行、商业银行、保险公司、律师事务所培训经验，广受好评
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