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￥35
￥22
持证人专享
发布
2021-11-17
讲师介绍
孟 达
• 泰康人寿浙江分公司高客中心总经理
• 擅长大额保单的法律功能、保险销售实战训练等
课程亮点
1、案例复盘，学以致用：在学习了前面课程的关于高净值客户的画像和需求后，再通过实际案例，将理论知识注入到实际经营客户中去。
2、场景应用，贴合实际：老师引用的两个案例，非常的贴合大家工作的实际情况，再也不用担心未来遇到类似的情况。
你将获得
1、通过案例掌握不同身份、不同情况的高净值人士和家庭的保险规划方法。
课程内容
1、案例一：海外金融资产配置。
2、案例二：移民家庭资产配置。
3、案例三：信托客户。
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
孟达
主讲方向：企业治理结构与企业家等风险防范、婚姻家庭财产保护与家族财富传承方案设计、私人财富政策法律风险管理、金融工具实务操作设计（境内外人寿保险、家族信托筹划）
工作经历：
• 泰康人寿浙江分公司高客中心总经理
• 主要研究企业治理结构与企业家风险防范、婚姻家庭财产保护与家族财富传承方案设计、私人财富政策法律风险管理、金融工具实务操作设计（境内外人寿保险、家族信托筹划），擅长大额保单的法律功能、保险销售实战训练等。
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